大看板MISSION BOARD

载入中…

客户进度总览

意向名单INTENT ROSTER · A~E 分组

A 只有需求 · B 有设想 · C 文字明细
D 给图纸 · E 图纸细节沟通中 · 点行进详情

客户跟踪PIPE KANBAN · 九列进度

点卡进详情 · 拖卡到某列 = 直接推进到该步（自动留痕）

获客渠道CHANNEL LEDGER · 全量口径

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弃单 · 搁置 · 黑名单OUT-OF-PIPE · 不占看板不计催办

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弃单原因分布

看哪个环节在漏客户

规则 / AI 参谋RULES & DEEPSEEK STAFF

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DeepSeek 密钥读 .env · 保存即生效不重启

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申请：platform.deepseek.com → API Keys → 建密钥
填入 crm\app\.env 的 DEEPSEEK_KEY=sk-…（照 .env.example 抄一份）

AI 参谋开关仅管理员可改

开 = 晨报/客户见解走 DeepSeek，记一笔后可一键重算；关 = 全部本地规则引擎，0 调用 0 成本

模型名

成本对账insights 表累计 tokens

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AI 晨报每天一份 · 缓存当日 · 可手动重出

点下方按钮试生成（没开参谋时会明确报错，不会瞎编）

使用说明三条纪律

日大看板扫 AI 晨报 → 红区逐个捞 → 进详情记一笔，顺手点「AI 重算」
粘客户原话整段贴进详情页「AI 原文提取」→ 候选逐条您确认才入档，入档即留痕「AI提取」
草代拟邮件/WA 只是草稿：复制后您亲自过目再发，系统永远不代外发

合同管理CONTRACTS · 签约与履约在途

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发货装船SHIPPING · 订舱到离港

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退税进度TAX REBATE · 单证与到账

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报价解剖QUOTE ANATOMY · 吨价/㎡价/含钢量对海关行情

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账号 · 系统ACCOUNTS & SETTINGS

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业务账号开通/重置口令/删号都是这里

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账号名

姓名

初始密码

角色

催办阈值超过 N 天无留痕 → 红区点名

天数

影响：大看板红区、漏斗红底卡、晨报口径、意向名单标红。保存即刻生效。

报价基准海关行情带 + 厂内成本底线（$/吨）

带下限带上限

成本底线留空=不启用；吨价低于它 → 🔴

现值出处：2025 海关钢材出口均价约 $950/t（2017 以来最低）；轻钢构件 FOB 行情带约 $900–1400/t。请用自家实际报价校准。

改我的口令所有人可改自己的

当前口令

新口令

改完当前登录自动续用，别的设备要重新登

数据与备份只读说明

库crm\app\crm.db（SQLite 明文，仅本机 3300 可访问）
备crm\backup\crm-日期.db 每日快照（VACUUM 一致拷贝，保留 30 份）
手随时手动备份：app 目录下 node backup.mjs
启开机自启已挂登录计划：登录后自动静默备份+起服务

—COMING NEXT

此模块按施工计划在后续块接入
（每块完成后与老板确认再进下一块）